Guías · Ventas
La operación más frecuente, y la que mueve dinero: crear el pedido de un cliente, cobrarlo descontando el stock y emitirle su boleta o factura. Al terminar, la venta queda registrada, el inventario cuadrado y el comprobante en camino a SUNAT.
En el menú lateral entra en Ventas. Se abre en la pestaña Pedidos.
Cambia a la pestaña Clientes y pulsa Nuevo cliente. Rellena Nombre / Razón social y N° de documento (obligatorios). Elige el Tipo de documento: DNI para boleta o RUC para factura. Si va a pedir factura, completa también la Dirección fiscal. Pulsa Crear cliente.
Vuelve a Pedidos y pulsa Nuevo pedido. Elige el Cliente y el Canal (WhatsApp, Instagram, Presencial o Correo). El Courier y el Costo de envío (S/) vienen con un valor por defecto que puedes cambiar.
En Líneas, elige la variante (SKU) y escribe la Cant. y el P. unit. (el precio sale del catálogo, pero puedes ajustarlo). A la derecha de cada línea ves cuántas unidades hay disponibles (N disp); si pides más de lo que hay, el número se pone en rojo. Usa Agregar línea para más productos.
Pulsa Crear pedido. Aparece el aviso «Pedido #N creado (pendiente). Confírmalo para descontar stock.» — el pedido nace en estado Pendiente y todavía no ha tocado el stock.
Abre el pedido (clic en su fila) y pulsa Confirmar (descontar stock). Elige el Almacén de despacho y pulsa Confirmar y descontar stock.
Con esto el sistema verifica el stock, registra una salida de venta (un movimiento por línea) y deja el pedido en estado Pagado. Es el punto donde la venta se da por cobrada y el inventario baja.
En el pedido ya Pagado, pulsa Emitir comprobante. El sistema elige solo el tipo según el documento del cliente: Factura si tiene RUC, Boleta si tiene DNI (series F001 / B001). Verás el aviso «202 · Encolado a SUNAT … (pendiente)» y, a los pocos segundos, el estado SUNAT pasa a aceptado (la respuesta de SUNAT hoy está simulada).
Si la mercancía se entrega, abre el pedido y usa Marcar enviado y luego Marcar entregado a medida que avanza. En una venta en tienda que se lleva en el acto, puedes marcar ambos de inmediato.
Por qué pasa: el almacén que elegiste no tiene tantas unidades de alguna variante. El aviso lista cada SKU con su cantidad disponible.
Cómo salir: elige otro almacén que sí tenga stock, reduce la cantidad, o repón inventario (por una recepción de compra o un ajuste en Inventario) y vuelve a confirmar. No se descontó nada: la confirmación es «todo o nada», así que el pedido sigue intacto en Pendiente.
Por qué pasa: el pedido se creó pero aún no se cobró.
Cómo salir: abre el pedido y pulsa Anular (este botón solo aparece mientras el pedido está en Pendiente). Pasa a Anulado junto con su envío. El stock no se toca, porque en Pendiente todavía no se había descontado.
Por qué pasa: una vez confirmado (Pagado), ya no existe el botón Anular y el stock ya se descontó. Una devolución hay que registrarla en dos partes.
Cómo salir (stock): devuelve las unidades al inventario. En Inventario pulsa Registrar movimiento, elige la variante y el almacén, tipo Ajuste (+), la cantidad devuelta y en Referencia escribe «Devolución pedido #N». El stock disponible se recalcula al instante.
Cómo salir (comprobante): para revertir la boleta/factura ante SUNAT se usa una nota de crédito.
Por qué pasa: el tipo no se elige a mano: lo decide el Tipo de documento del cliente — RUC da Factura, DNI da Boleta.
Cómo salir: corrige el documento del cliente antes de emitir. Si ya emitiste, un comprobante enviado no se anula desde la interfaz; se corrige con una nota de crédito.
Por qué pasa: ese botón solo sale cuando el pedido está Pagado, Enviado o Entregado y aún no tiene comprobante.
Cómo salir: confirma antes el pedido (paso 5). Un pedido en Pendiente o Anulado no admite comprobante.
Términos técnicos en el glosario. Relacionado: Ciclo de vida del pedido, Dar de alta un producto y la función de Ventas.